: يجد صبي بصوت غير عادي نفسه في بلد استولى فيه القراصنة على السلطة ، مما أجبر الجميع على الكذب. بمساعدة صوت سحري ، يدمر الصبي الكذبة ، وتسود الحقيقة في البلاد.
في قرية إيطالية صغيرة ، ولد صبي ، جيلسومينو ، بصوت عال للغاية ، ينهار منه كل شيء حوله. يعتقد مدرس المدرسة أن صوته سيجلب له إما سعادة كبيرة أو العديد من المشاكل. ينصح الصبي بالصمت ، لأنه لم يوبخ أحدًا على الصمت. ويتهمه الجيران بالسحر. يريد جيلسومينو تعلم الغناء. مات أقاربه ، ويذهب للتجول في العالم ليصبح مغنياً.
يأتي جيلسومينو إلى أرض الكذابين ، حيث العكس هو الصحيح. في متجر القرطاسية ، يبيعون له الطعام ، وفي محل البقالة والحبر والدفاتر. يتصل الناس في الصباح في المساء ، وفي المساء في الصباح. من خلال المشاعر الزائدة ، يقول جيلسومينو بهدوء "Aaaa" ، وهرة صغيرة من Choppino مع ثلاثة مخالب ، مرسوم في الطباشير ، تسقط من الحائط. منه ، يتعلم جيلسومينو تاريخ أرض الكذابين.
منذ سنوات عديدة ، ظهر القرصان جياكومون في البلاد. لقد استولى على السلطة ، وحتى لا يحدث لأي شخص أن يقول الحقيقة عنه ، أمر بنشر قاموس جديد ، حيث تم عكس جميع الكلمات ، لذلك يسمى الصباح الآن المساء ، والعكس صحيح. من أجل الحقيقة ، تم إرسال الناس إلى السجن. ليس فقط الناس ، ولكن اضطر الحيوانات أيضا للكذب. الآن مواء الكلاب ، والقطط ينبح.
Zoppino و Jelsomino حريصون على الطعام. يلتقيان العمة Pannakyu (الذرة) ، التي تغذي القطط. لتخويفهم بعيدا ، مواء Tsoppino. بعد الهروب بالطعام وفقدان جيلسومينو ، يجد Tsoppino نفسه بالقرب من الجدار المحيط بالقصر الملكي. يتسلقها ، ينظر إلى غرفة نوم جياكومونو ويرى أن الشعر الذهبي الذي يفتخر به الملك هو شعر مستعار. مع مخلبه الطباشيري ، يكتب على الجدران أن الملك يرتدي شعر مستعار.
في الصباح ، يقرأ الناس النقوش ويبدأون بالضحك على الملك. يغضب ويأمر بالعثور على من صنعها. تلاحظ العمة باناكايا زوبينو ، التي تكتب على الجدران ، وتأخذه إلى المنزل حتى يعلمها زوبينو لمواء قططها المحلية. في المنزل مع العمة Pannakya Zoppino تلتقي ابنة أختها روموليتا ، التي رسمته على الحائط.
سماع أن قطط العمات Pannakya meow ، الجار سينور كاليميرو يكتب عليها استنكارًا لها.
يذهب روموليتا إلى الفنان Bananito ، الذي يعيش في الحي ، لاستعارة الدهانات ورسم قدم Zoppino الرابعة. يدرس Bananito نفسه لوحاته في هذا الوقت ، حيث يتم رسم حصان بثلاثة عشر أرجل ورجل بثلاث أنوف. يقرر قطعها.
في هذه الأثناء ، مدير دار الأوبرا ، المايسترو دوميسول ، يسمع صوت جيلسومينو ، ويدعوه إلى مسرحه. يقوم Maestro Domisol بوضع ملصقات في جميع أنحاء المدينة ، مشيراً إلى أن تينور جيلسومينو ، الأسوأ في العالم ، الذي ألقى بيضًا فاسدًا في جميع أنحاء العالم ، لن يقدم حفلة موسيقية ، ويطلب من الجمهور عدم الحضور ، وتذاكر الدخول لا تساوي شيئًا.في الحفل ، الملك جياكومون حاضر ، ومن صوت جيلسومينو ، يتم هدم الباروكة. بعد الأغنية التالية ينهار المسرح. من الرعب ، يندفع جيلسومينو للفرار ، ويهرب المايسترو دوميسول من بعده ، مطالبين بالتعويض عن الخسائر.
يهرب جيلسومينو إلى ورشة Bananito ، حيث يلتقي مع Zoppino. يقدم جيلسومينو للفنان رسم الحقيقة. الحيوانات الحية تقفز من اللوحات المصححة. الآن كل ما يرسمه Bananito يأتي إلى الحياة. الفنان يرسم المخلب الرابع لـ Tsoppino.
عند قراءة صحيفة مكتوبة فيها أكاذيب بدلاً من الحقيقة ، يتعلم Tsoppino أنه يتم البحث عن Jelsomino بسبب المسرح المدمر ، في حين قامت العمة Pannokya و Romoletta بتدريس القطط على مواء وتم وضعها في منزل جنون لذلك.
يطلب Calimero مكافأة جيدة لإدانته ، لكن الحقيقة مكتوبة فيها ، ويضع قائد الشرطة Calimero في منزل مجنون. اندفاع الشرطة للاندفاع لاصطياد القطط والكلاب النباح. لقد وضعوا جميع الأسرى في الغرفة إلى Calimero ، الذي يصاب بالجنون ويبدأ في التواء.
جيلسومينو ، الذي يهرب من الشرطة ، يؤذي ساقه ويدخل منزل الرجل العجوز بنفينوتو. Benvenuto مريض بمرض جديد - إذا جلس ، فإنه يشيخ. لذلك ، يقف Benvenuto دائمًا ، وإذا جلس ، فقط لمساعدة شخص ما. من هذا ، لديه شعر رمادي.
يرسم Bananito في الشارع ، وتظهر رسوماته الحقيقية في الحياة. لهذا يتم إرساله إلى السجن. عند رؤية رسوماته ، يقود رئيس السجن الفنان إلى جياكومون. يأمر الملك برسم حديقة حيوان غير مسبوقة ويعينه وزيراً للغذاء. يجب على Bananito أن يرسم الطعام للناس ، لكن الطلبات الحقيقية فقط تأتي إلى الحياة ، ثم يُطلب من الفنان رسم الأسلحة.يرفض Bananito بشكل قاطع ، ويرسله جياكومون إلى منزل جنون.
Zoppino يشق طريقه إلى هناك ويجد الفنان. يرسم الموز بمساعدة أرجل قطة صغيرة كل ما هو مطلوب للهروب والهروب. يختبئ في عربة Benvenuto تحت الخرق. يختبئ الفنان ، يجب أن يجلس الرجل العجوز ، ويموت.
يأتي جيلسومينو إلى بيت جنون ويبدأ في الغناء. من صوته ، انهار المبنى ، وتناثر السجناء ، واندفع الناس للتخلص من الأكاذيب. غيلسومينو الآن يغني بالقرب من القصر الملكي. غير معترف به ، يهرب جياكومون.
تم تدمير حالة الكاذبين ، ولم يبق سوى عمود وصفت فيه مآثر جياكومون ، لتذكير الناس بالماضي وعدم العودة إلى الأكاذيب.
قام Bananito بترميم القصر ، وأصبحت العمة Pannockya مديرة معهد حماية القطط المشردة ، وأصبح Romoletta مدرسًا في المدرسة ، وتولت Jelsomino الموسيقى بجدية. الاعتماد على الأسلحة التي رسمها الفنان Bananito ، تمكن جياكومون من إعلان الحرب على دولة مجاورة. لكن جيلسومينو بدلاً من الحرب يرتب مباراة لكرة القدم.