كان للملك أحد عشر ابنًا وابنة واحدة. عاش الأطفال الملكيون بشكل جيد وخالي من الهموم ، حتى ظهرت زوجة الأب ، التي أعطت إليزا لتربية في القرية ، وحولت الإخوة إلى بجعة - طاروا بعيدًا. جمال إليزا كل يوم أجمل ، لكنها تذكرت الإخوة طوال الوقت. عندما عادت إلى القلعة ، قررت زوجة أبيها أن تجعلها قبيحة بمساعدة ثلاثة من الضفادع ، لكنهم سبحوا عبر الماء مع الخشخاش الأحمر ، ولم يلمسوا فتاة بريئة. ثم شوهت زوجة أبيها ابنة زوجها بالطين. حتى الملك الأب لم يتعرف على ابنته وطردها.
أمضت الفتاة الليل في الغابة ، في حلم رأت نفسها والأخوة في الأيام الخوالي ، وفي الصباح قامت بغسل نفسها في بركة وأصبحت مرة أخرى جميلة. في اليوم التالي ، أعطت المرأة العجوز التي التقت بها حفنة من التوت وأشارت إلى النهر ، حيث شاهدت أحد عشر بجعة في التيجان الذهبية. ذهبت إليزا إلى دلتا النهر - عند غروب الشمس طارت البجع وتحولت إلى إخوتها. في الصباح طاروا بعيدًا ، وبعد يوم واحد ، في سلة من لحاء الصفصاف ، أخذوا إليزا معهم. بعد قضاء الليل على حافة صغيرة ، طار البجع في الصباح مرة أخرى. طوال اليوم أعجبت إليزا بقلعة فاتا مورجانا الغائمة ، وقضت الليل في كهف متضخم بالنباتات الخضراء. حلمت أن خرافية القلعة ، التي تبدو وكأنها امرأة عجوز من الغابة ، تحدثت عن كيفية إنقاذ الأخوة: تحتاج إلى التقاط القراصن في الكهف أو في المقبرة ونسج أحد عشر قميصًا للأخوة ، ولكن لا تقل كلمة ، وإلا فإن الإخوة سيموتون.
بالعودة في الصباح وملاحظة غباء الأخت ، أخطأ الإخوة في هذا الأمر في أول مرة من قبل زوجة أبي ، لكنهم فهموا جميعًا. بمجرد أن أخذت إليزا القميص الثاني ، عثر عليها الملك ، الذي كان يصطاد في تلك الأجزاء. أخذ جمال الغابة كزوجته وأخذه إلى قلعته ، وحتى نقل نباتات القراص إلى غرفة خاصة. لكن رئيس الأساقفة همس للملك أن زوجته كانت ساحرة ، وذات ليلة رأى الملكة تلتقط القراص في مقبرة. أبلغ كل رئيس الأساقفة هذا الملك. كان مقتنعا بأم عينيه أن هذا كان صحيحا. عندما ذهبت إليزا مرة أخرى إلى المقبرة ، أمسكوا بها في الحر ؛ حكم الناس على "الساحرة" بحرقها على المحك.
في الأسر ، نسجت الفتاة القميص الأخير. جاء الإخوة إلى الملك ، محاولين الشفاعة من أجل أختهم ، لكن لم يكن لديهم الوقت - عند الفجر تحولوا مرة أخرى إلى بجعة. في الصباح ، بينما كان النجا القديم يقود إليزا إلى النار ، أراد الجمهور أن يخلعوا قمصانهم ، ولكن طار الأخوان. أمسك الجلاد بالفعل بيد الفتاة ، لكنها تمكنت من إلقاء القمصان على الإخوة ، مما يعني أنها كانت قادرة على القول: "أنا بريء!" - وأغمى عليه. أخبر الإخوة كل شيء ، وتحولت سجلات نار المخيم إلى شجيرة من الورود الحمراء مع الوردة البيضاء الوحيدة التي وضعها الملك على صدر إليزا ، واستيقظت ، و "كان هناك سلام وسعادة في قلبها".
