تأتي باحثة الشاعرة العظيمة جيفري أسبرن إلى البندقية لمقابلة عشيقته السابقة جوليانا بورديرو ، التي تعيش مع ابنة أختها غير المتزوجة تينا في منزل كبير ولا تتواصل مع أي شخص. جوليانا لديها رسائل أسبيرن التي تريد بطل القصة السيطرة عليها ، لكنها تخفيها عن الجميع وتحبط كل محاولات سيرة كتاب أسبرن ومعجبيها للتعرف عليها. مع العلم أنها تعيش في فقر ، تقرر البطل استئجار عدة غرف منها. مهووس بفكرة الحصول على الرسائل ، فهو مستعد لجر نفسه وراء ابنة أخته من أجل تحقيق هدفه. هتف صديقه القديم السيدة بيرست ، الذي تفحص خططه معه: "أوه ، انظر إليها أولاً!" لكي لا تثير الشك في جوليانا ، يظهر البطل في المنزل كمسافر أمريكي يرغب في استئجار شقة مع حديقة ، وحديقة في البندقية أمر نادر. تقبله تينا بحيرة خجولة ، لكن مجاملة البطل ، وتأكيده ووعده بترتيب الحديقة يقودها إلى الوعد بالتحدث مع خالتها. بقلب غارق ، ينتظر البطل لقاء مع جوليانا الأسطورية ، التي تبين أنها امرأة عجوز مشبوهة وجشعة ، أكثر اهتمامًا بالمال. تسأل البطل عن رسوم باهظة للغرف ، ويخشى حتى أنه بموافقته على أن يخون نفسه: لن يدفع المسافر العادي الكثير. ولكن مع التأكد من أن جوليانا ، عندما تتحدث عن المال ، تنسى كل شيء في العالم ، يوافق البطل. تُظهر جوليانا بفخر قدرتها على إدارة الأعمال إلى تينا غير العملية والعاجزة. تكرس المال لتينا ، تعشقها وترعىها بإخلاص. ابنة أخي متعاطفة مع البطل ، ويأمل أن يجد مساعدا لها. يستقر البطل مع جوليانا ، ولكن لمدة شهر ونصف من الحياة في المنزل يرى تينا مرة واحدة فقط - عندما يجلب المال ، لكنه لا يرى جوليانا أبدًا. يستأجر بستانيًا ويأمل في الحصول على المضيفات في المنزل عن طريق إرسال باقة زهور لهم. ذات مرة ، عند عودته إلى المنزل في ساعة غير مناسبة ، يلتقي تينا في الحديقة. يخشى البطل أنه أحرجها بمظهره ، لكنها سعيدة برؤيته ، وتبين بشكل غير متوقع أنها ثرثارة للغاية. يحاول أن يسأل تينا عن Aspern ويعترف أخيرًا بأنه يشارك في عمله ويبحث عن مواد جديدة عنه. تينا تغادر في حالة فزع. منذ ذلك الحين ، كانت تتجنب البطل. ولكن في أحد الأيام يلتقي تينا في قاعة كبيرة ، وتدعوه للتحدث مع جوليانا. البطل قلق ، لكن تينا تقول إنها لم تقل أي شيء لجوليانا عن اهتمامه بـ Aspern. تشكر جوليانا البطل على الزهور ، ووعد بإرسالها من الآن فصاعدًا. يحاول البطل دائمًا أن يظهر في المرأة العجوز الجشعة وجه جوليانا السابق - مصدر إلهام أسبرن ، لكنه يرى فقط المرأة العجوز التي تخفي عينيها تحت قناع أخضر قبيح. تريد جوليانا البطل للترفيه عن ابنة أختها ، ويوافق عن طيب خاطر على المشي معها في جميع أنحاء المدينة. لا تفسد انتباه تينا أكثر فأكثر تعلق على البطل. تخبره بصدق بكل ما تعرفه عن رسائل Aspern ، لكنها تعرف فقط أنها موجودة. إنها لا توافق على أخذ الرسائل من جوليانا وإعطائها للبطل - لأن هذا يعني خيانة عمتها. يخشى البطل أن جوليانا لن تدمر الرسالة. تقدم جوليانا البطل لتمديد إقامته في منزلهم ، لكنه أنفق بالفعل الكثير من المال لدرجة أنه لم يعد بإمكانه دفع تكلفة باهظة مقابل السكن. توافق على سعر معقول ، لكن البطل لا يريد أن يدفع مقدما ستة أشهر مقدما ويعد بأن يدفع شهريا. كما لو أنه من أجل إثارة البطل ، تظهر له جوليانا صورة مصغرة لأسبرن ، الذي من المفترض أن يكون على وشك البيع. يتظاهر البطل بأنه لا يعرف من هو ، لكنه يحب مهارة الفنان. تقول جوليانا بفخر أن الفنانة هي والدها ، مما يؤكد حدس البطل حول أصلها. وتقول إنها في أقل من ألف جنيه لن تتخلى عن صورة. البطل ليس لديه مثل هذه الأموال ، بالإضافة إلى ذلك ، يشتبه في أنها في الواقع لن تبيع الصورة.

بعد بضع ساعات ، أصبحت جوليانا مريضة ، وتخشى تينا من أنها على وشك الموت. يحاول البطل أن يكتشف من تينا حيث تحافظ جوليانا على رسائل أسبرن ، لكن في تينا يتصارع مشاعرين - التعاطف مع البطل والتفاني للعمة. بحثت عن رسائل ، لكنها لم تجد ، وإذا فعلت ذلك ، فهي لا تعرف ما إذا كانت ستعطيها للبطل: إنها لا تريد خداع جوليانا. في المساء ، عند رؤية باب غرفة جوليانا مفتوحًا ، يدخل البطل ويتواصل مع السكرتيرة ، حيث ، كما يبدو له ، يمكن تخزين الرسائل ، ولكن في اللحظة الأخيرة ينظر حوله ويلاحظ جوليان على عتبة الباب. في تلك اللحظة رأى لأول مرة عينيها تحترق بشكل غير عادي. وهي تصفق بغضب: "الخربشة السيئة السمعة!" - وتقع في أيدي ابنة وصلت في الوقت المناسب. في صباح اليوم التالي يغادر البطل البندقية ويعود فقط بعد اثني عشر يومًا. توفت جوليانا ودفنت بالفعل. البطل يعاود تينا ، ويسألها عن خطط المستقبل. تينا في حيرة ولم تقرر أي شيء بعد. تعطي البطل صورة لأسبرن. يسأل البطل عن رسائله. يتعلم أن تينا منعت جوليانا من حرقها. تينا لديها الآن ، لكنها لا تجرؤ على إعطائهم البطل - بعد كل شيء ، قامت جوليانا بحمايتهم بغيرة شديدة من أعين المتطفلين. تلمح تينا إلى البطل خجولًا أنه إذا لم يكن غريبًا ، إذا كان عضوًا في العائلة ، فيمكنها أن تعطيه رسائل. يدرك البطل فجأة أن هذه الخادمة القديمة الخرقاء تحبه وترغب في أن تصبح زوجته. يندفع خارج المنزل ولا يستطيع أن يصل إلى رشده بأي شكل من الأشكال: اتضح أنه ألهم المرأة الفقيرة بشكل لا إرادي بآمال لا يستطيع الوفاء بها. يقرر: "لا يمكنني الزواج من مقاطعة قديمة بائسة وسخيفة لمجموعة من الرسائل المتوترة". لكن خلال الليل ، أدرك أنه لا يستطيع رفض الكنوز التي حلم بها لفترة طويلة ، وفي الصباح تبدو تينا أصغر سناً وأجمل. إنه مستعد للزواج منها. ولكن قبل أن يتمكن من إخبار تينا بذلك ، أخبرته تينا أنها أحرقت جميع الحروف ، ورقة بعد ورقة. البطل يظلم في عينيه. عندما يأتي إلى حواسه ، يتبدد التعويذة ، ويرى مرة أخرى أمامه امرأة مسنة عادية ترتدي ملابس فضفاضة. البطل يغادر. يكتب إلى Tina أنه باع صورة Aspern ويرسل مبلغًا كبيرًا إلى حد ما لا يمكنه مساعدته ، إذا كان يريد حقًا بيعه. في الواقع ، يترك الصورة لنفسه ، وعندما ينظر إليه ، يؤلم قلبه فكرة أنه فقد - بالطبع ، رسائل Aspern يقصد بها.